Европейская алюминиевая отрасль, которая обеспечивает в ЕС более 1 млн рабочих мест и имеет годовой оборот в 40 млрд евро, вскоре может сократиться до минимальных размеров. Как пишет британская Financial Times, президент США Дональд Трамп нанес двойной удар по этой отрасли. Рамочное торговое соглашение между ЕС и США, согласованное в Шотландии в июле, не привело к снижению пошлин на алюминий и сталь.
Переживания Еврокомиссии (ЕК) связаны не только с тем, что умирает огромный промышленный кластер в еврозоне. Дело в том, что алюминиевая промышленность – это крупнейший поставщик критически важной продукции для ветрогенераторов и электромобилей.
Производственные мощности сворачиваются, инвестиции бегут, а Еврокомиссия вынуждена в экстренном порядке искать решения. Впрочем, многие эксперты считают, что время упущено – спасти отрасль уже не удастся.
Слишком много ударов – слишком мало времени
Алюминиевая отрасль ЕС сталкивается сразу с несколькими критическими вызовами:
- Резкий рост цен на энергоносители;
- 50% пошлины США на европейский алюминий;
- конкуренция со стороны Китая и Ближнего Востока;
- дефицит сырья, включая алюминиевый лом и эпоксид;
- снижение спроса в автопроме и строительстве.
Производство алюминия – крайне энергоемкий процесс. С 2021 года цены на газ и электричество в ЕС резко подскочили, и к 2022 году производство одной тонны алюминия обходилось европейским заводам в 4 500 долл. При этом рыночная цена металла на Лондонской бирже составляла лишь около 2 200–2 400 долл. Экономическая модель просто перестала работать.
По итогам 2023 года, по данным отраслевых ассоциаций, каждое второе предприятие алюминиевой и цинковой промышленности ЕС приостановило работу.
США и Китай – внешние игроки, меняющие правила
Удар по отрасли нанесли внешнеполитические и торговые решения. В первую очередь – тарифная политика США. Пошлины Трампа в 50% не распространяются на переработанный алюминиевый лом, из-за чего экспорт лома из ЕС в США с 2019 по 2024 год вырос на 53%, а европейские переработчики столкнулись с острым дефицитом сырья.
"Из-за дефицита сырья европейские перерабатывающие и плавильные предприятия вынуждены останавливать производство", – пояснил глава European Aluminium Пол Восс.
Китайская конкуренция – еще один болезненный фактор. Несмотря на пошлины и ограничительные меры, продукция из КНР продолжает поступать в Европу – ее себестоимость значительно ниже за счет дешевой энергии и масштабной господдержки.
"Китайские компании предлагают гораздо более дешевую продукцию. Это давит на европейскую промышленность", – поясняет в разговоре с Baltnews промышленный эксперт, к.э.н. Леонид Хазанов.
Энергетическая петля: алюминий на грани
Ключевая проблема – дорогая и нестабильная энергия. Без постоянных поставок электроэнергии алюминиевые заводы работать не могут. При этом ветряная и солнечная генерация не обеспечивают необходимой надежности.
"Таким заводам нужна энергия без перебоев. А ее могут дать только электростанции на газе и угле. С ценами на них в ЕС большие проблемы", – подчеркивает Хазанов.
Он также отмечает, что ЕС зависит от импорта критически важного сырья, включая эпоксид, который активно выкупает Азия. Это увеличивает конкуренцию и снижает устойчивость европейской промышленности.
Еврокомиссия проснулась, но поздно?
Брюссель только в 2024 году начал разрабатывать меры поддержки отрасли. Но как именно ЕС собирается спасать алюминиевое производство – до конца непонятно.
"Даже если снизить тарифы и влить деньги, отрасль может не выжить. Это мертвец, в которого вливают ресурсы. Деньги уйдут в банки и отчеты, а не в реальное производство", – предупреждает в разговоре с Baltnews директор Института нового общества Василий Колташов.
Экономист считает, что алюминиевая промышленность еще может удержаться только во Франции (благодаря атомной энергетике) и, возможно, Испании. В остальных странах велика вероятность закрытия.
А что, если ничего не делать?
Если Еврокомиссия не примет решительных и системных мер, ЕС останется без собственной алюминиевой промышленности. Это приведет к:
- росту цен на металл и продукцию из него;
- зависимости от поставок из Китая и Ближнего Востока;
- утрате технологического и промышленного суверенитета;
- деиндустриализации и потере сотен тысяч рабочих мест.
"Отрасль обеспечивает почти 250 тысяч рабочих мест напрямую и до миллиона – в смежных секторах. Ее исчезновение обойдется Европе слишком дорого", – подчеркивает Хазанов.
Итог
Алюминиевая промышленность ЕС – не просто пострадавшая отрасль, а индикатор общего состояния индустриальной Европы. Отсутствие энергоэффективной политики, просчеты в торговых соглашениях, недальновидная санкционная стратегия – все это привело к обрушению важнейшего сектора.
Спасти его можно. Но для этого придется пересматривать правила всей экономической игры в Евросоюзе. Вопрос в том, готов ли Брюссель к таким переменам.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.