Нет выбора? Почему Польша торгует с Украиной удобрениями из России

Калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике "Уралкалий"
© Sputnik / Виталий Тимкив

Илья Круглей

Тема: Европа без российского газа

Польша, которая не может восстановить свое производство удобрений, вынуждена закупать все больше у России, при этом еще и наращивая поставки в Украину. Киев тоже мог бы создавать эту продукцию сам, но российские товары все равно выгоднее.

Отсутствие российского газа и его высокая стоимость отражается не только на цене электричества и тепла в европейских городах. Целые сектора экономики понесли колоссальные убытки, в том числе из-за того, что голубое топливо является сырьем.

Так, в Польше производство удобрений стало неконкурентоспособным по сравнению с иностранными поставщиками. И вот парадокс: закупать их пришлось тоже в России. Выходит, отказываясь от газа из РФ, европейские страны не избавились от зависимости, а всего лишь сменили ее направленность.

Но факт закупок удобрений в России – только верхушка айсберга. Польша реэкспортирует продукцию на Украину, хоть об этом и не принято говорить. Выходит, фермерам Незалежной приходится засеивать поля на удобрениях, произведенных "страной-агрессором". Неловко получилось.

Почему Польша продолжает подобные закупки и реэкспорт, учитывая всю внешнюю антироссийскую риторику? Неужели нет никаких альтернатив, которые позволят не ударять в грязь лицом каждый раз, когда вскрываются подобные факты?

Без России никуда?

Летом 2024 года польские СМИ в очередной раз подняли тему импорта удобрений из России и Белоруссии. Местное издание отмечало, что польские производители могут оказаться вытесненными с рынка из-за того, что власти продолжают закупать более дешевую продукцию в "недемократичных странах".

Знакомая история. Точно так же жаловались польские фермеры на сельхозпродукцию из Украины, а перевозчики – на демпинг со стороны водителей из Незалежной.

На этот раз недовольными оказались представители Польской палаты химической промышленности. Они возмущаются, что российские и белорусские удобрения (которые, между прочим, находятся под санкциями) продолжают попадать на польский рынок. Мол, если бы не это, то местное производство обязательно развернулось бы (или хотя бы вернулось к докризисному уровню, когда высокие цены на газ еще не уничтожили эту отрасль).

Мысль дельная и план был бы хорош, если бы не одно маленькое "но" – польские фермеры, которые не смогут пережить стоимость удобрений от европейских производителей. Вот и приходится поступаться принципами и закупаться в ненавистной России. Причем все больше и все чаще.

В июле 2024 года Польша закупила у РФ 158 тыс. тонн удобрений (на сумму €55,7 млн). Последний раз примерно похожий показатель наблюдался только в 2021 году, и то он все равно немного не дотягивал – только 137 тыс. тонн удобрений. А импорт некоторых видов удобрений, так как мочевина, даже увеличился после 2022 года.

Причем нельзя сказать, что этим произошел какой-то аномальный скачок из-за форс-мажорных обстоятельств. В министерстве сельского хозяйства Польши сообщили, что в сезоне 2022-2023 импорт этой продукции составил 56%.

В 2022 году Польша импортировала из РФ около 180 тыс. тонн азотных удобрений, а в 2023 году – почти 600 тыс. тонн. Учитывая показатель за один только июль, по итогам 2024 года цифра может в разы превысить показатель 2023-го.

В целом, большинство стран ЕС не просто продолжают покупать российские удобрения, но и постоянно увеличивают такие поставки. С сельскохозяйственного сезона 2020-2021 гг. импорт карбамида из РФ в ЕС удвоился к 2024 году. На данный момент около трети всего импорта таких удобрений в Европе приходится на Россию. А Франция так вообще импортирует из РФ примерно 80% всех минеральных удобрений.

Так что в такой тенденции, которая наблюдается в Польше, нет ничего странного или удивительного. Но в итоге идеология немного странной получается. Особенно если учитывать тот факт, что значительная часть российских удобрений идет из Польши в… Украину.

Свое ненужно, везите импортное

На Украине, где есть заводы по производству аммиачных удобрений, которые даже работают, тоже оказалось дешевле импортировать готовую продукцию. Причина все та же – высокая цена на газ, которая способствует удорожанию производства и делает конечную продукцию неконкурентоспособной.

В итоге, как отмечают в украинских источниках, заводы азотного холдинга Ostchem изготовили 520,6 тыс. тонн минеральных удобрений в первом квартале 2024 года, не показав никакого роста по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

А вот импорт такой продукции из Польши находится на достаточно высоком уровне. За 2023 год Варшава поставила Киеву 398 тыс. тонн минеральных удобрений. Учитывая тот факт, что около 600 тыс. тонн попали в Польшу из России, можно сделать логичный вывод, что восточноевропейская страна просто реэкспортировала эту продукцию.

В итоге получается, как с "виртуальным реверсом" газа для Украины – страна получает то же "голубое топливо", что и раньше, по тем же трубам, но платит не поставщику напрямую, а через третьи страны, разумеется, переплачивая.

Польша выкручивается, как может

Производство удобрений не только в Польше, где по разным оценкам в 2023-м оно сократилось (азотных – в два раза по сравнению 2021-м, а калийных – на 40%), но и во всем Евросоюзе неуклонно сокращается. Не только в 2024-м. В 2022 году в ЕС было произведено 54,4 млн тонн удобрений, что на 7% меньше по сравнению с 2021 годом. По данным Eurostat, за 2023-й производство в Евросоюзе уменьшилось еще на 3,4%.

При этом в самой Польше с производством ситуация не улучшается. В некоторых СМИ появилась пока еще неподтвержденная информация, что польский гигант Grupa Azoty, во-первых, несет большие убытки, а во-вторых, готовится к продаже части своих активов, включая компании по производству удобрений Compo Expert (приобретены акции еще в 2017 году), стоимостью почти $250 млн.

Более того, в конце августа этого года правление Grupa Azoty приняло решение приостановить действия отдельных дорогостоящих положений коллективных договоров компании с профсоюзами, а также уменьшить расходы в других областях. "Мы работаем над сокращением расходов в таких областях, как инвестиции, PR и маркетинг", – заявил генеральный директор Grupa Azoty S.A. Адам Лешкевич.

В отчетах компании за первое полугодие тоже все невесело. Среди самого интересного можно отметить:

  • в первом полугодии 2024 года Grupa Azoty получила консолидированную выручку от продаж в размере 6 743 млн польских злотых;
  • показатель EBITDA – минус 179 млн польских злотых;
  • рентабельность по EBITDA – минус 2,7%.
    Как сказано на сайте компании, на столько удручающие результаты повлияло отсутствие эффективных корректирующих и адаптационных мер в 2023 году и более ранних годах.

"У Польши только один центр производства азотных удобрений – Grupa Azoty, которая выпускает главным образом аммиачную селитру. Многие же виды удобрений страна импортирует. Газ, который нужен в качестве сырья для производства удобрений, сейчас в Польше, как и на биржах Европы, действительно стоит не так дорого, как в 2022-м. Однако поставщики газа ведь закупали СПГ в предыдущие годы по более высокой цене, чем сегодня. Именно поэтому и продают они его покупателям тоже по дорогой цене, а не той, что на бирже, скажем TTF в Нидерландах", – сказал Baltnews кандидат экономических наук Леонид Хазанов

"Польша в 2022 году перестала покупать российский газ. Перешла на импорт СПГ (из Катара, США и других стран), который в силу сложности доставки и спотовых цен был не очень дешевым. Разумеется, в таких условиях рентабельность производства у Grupa Azoty невысока, отсюда и падение объемов выработки продукции", – добавил он.

Эксперт также отметил, что поскольку на рынке Польши много удобрений из России, вполне допустимо, что польские компании экспортируют свою более дорогую продукцию (не исключено, что и импортированную из Германии, Иордании, Китая, Израиля и др.) на Украину… а российские удобрения отправляют на свой же внутренний рынок. Таким образом, польские фермеры, которые в свое время настрадались от дешевого украинского зерна, чувствуют себя лучше.

"Все это крайне трудно проверить, на конкретных примерах того, кто и чьи именно удобрения перепродает и отправляет на украинский или польский рынок. Но оставлять себе дешевую продукцию, а на Украину отправлять их по спекулятивным ценам – это вполне логично с экономической точки зрения. Скорее всего, так они и поступают. К тому же Польша калийные и фосфорные удобрения не выпускает, значит, точно их импортирует", – заметил Хазанов.

"Не исключаю, что так поступают не только в Польше, но и в других европейских странах. При этом у них нет особого выбора – РФ нельзя убрать с рынка удобрений в качестве поставщика. А вот для России найти новых покупателей – не проблема. Она найдет потребителя в странах Африки, в Индии, Китае, Бангладеш, Южной Корее, Пакистане, Бразилии и других латиноамериканских странах (куда и так уже их продает)", – добавил он.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Подписывайтесь на 

Ссылки по теме