Сегодня многие говорят о кризисе промышленности в ЕС, но мало кто осознает, что это значит для той или иной отрасли и как именно снижение производства отражается на бюджете некогда богатых и стабильных стран. Например, спрос на сталь, который в Европе снижается на протяжении двух лет, причем всегда опережая и без того мрачные прогнозы экспертов, ставит целую отрасль в очень шаткое положение.
В 2022 году ЕС ввел квоту на закупку российских слябов – полуфабрикаты металлургического производства, как правило, используемые для последующего проката в листовую сталь – в размере 3,75 млн тонн. Тогда многие опасались, что это ограничение окажет негативное влияние на сталелитейную отрасль Европы. Однако за год действия квоты – с октября 2022 по сентябрь 2023 года – страны ЕС закупили только 2,8 млн тонн сляба из России.
Очевидно, судьба европейского сталелитейного сектора с каждым кварталом становится все мрачнее. Вот только правительства стран ЕС, кажется, не особо волнует эта отрасль. А ведь она для многих сильнейших экономик ЕС является очень важной.
Как живется европейским сталелитейщикам?
Высокие тарифы на энергоресурсы в ЕС ударили по всем сферам – от домохозяйств до торговли. Однако именно тяжелая промышленность, как наиболее энергоемкий сектор, получила самый сильный удар. Согласно данным WorldSteel, уже в 2022 году производство стали в Европе упало на 10,5% в годовом исчислении – до 136,7 млн тонн. В мире этот показатель снизился на 4,3% за год – до 1,83 млрд тонн.
Самое ощутимое сокращение производства стали наблюдалось в Германии (на 8,4%, до 36,8 млн тонн), Италии (на 11,6%, до 21,6 млн тонн), Франции (на 13,1%, до 12,1 млн тонн), Испании (на 19,2%, до 11,5 млн тонн), Польше (на 8,6%, до 7,7 млн тонн), Австрии (на 4,7%, до 7,5 млн тонн). Впрочем, рекордсменом в этом печальном рейтинге стала страна, не входящая в Евросоюз – Украина – с падением производства стали на 70,7%, до 6,3 млн тонн.
В 2023 году ситуация с европейской сталелитейной отраслью лучше не стала. За первую половину текущего года мировое производство упало на 1,1%, что, конечно, меньше, чем в 2022-ом. Но нужно учитывать, что этот показатель обобщает все страны, а не только ЕС.
Например, в Китае производство стали выросло на 1,3% за первые шесть месяцев 2023 года. При этом, как сообщают в Reuters, рост производств в КНР сдерживают – несколько китайских сталелитейных заводов, которые получили инструкции ограничить производство в этом году на том же уровне, что и в 2022 году.
Кстати, в России, по данным Reuters, производство стали выросло на 1% за первое полугодие 2023-го. И это несмотря на все санкционное давление, которое, по задумке Запада, должно было уничтожить экономику страны. А вот в Европе и Америке, напротив, проложило падать, несмотря на попытки властей исправить ситуацию.
Причины, по которым европейские сталелитейные заводы продолжают сокращать производство, западные эксперты называют все те же, что были и год назад:
- высокие цены на энергоресурсы;
- волатильность цен и спроса;
- снижение экспорта стали из ЕС из-за потери конкурентоспособности продукции.
Как отметил в беседе с Baltnews доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин, антироссийские санкции ударили бумерангом по экономике стран Евросоюза. ЕС сам себе перекрыл доступ к дешевым и надежным поставкам газа из России. А вторым ударом стала псевдо-экологическая политика Европы.
"Под давлением партии "Зеленых" в Германии весной 2023 года были закрыты последние атомные электростанции, а дефицит энергии при этом потребовал расконсервации угольных шахт. Четырехкратный рост тарифов на электроэнергию ударил сильнее всего по промышленности, как основному потребителю энергии. К тому же для многих компаний подходят к концу долгосрочные контракты поставки энергии по фиксированным ценам. Очевидно, вскоре влияние роста цен на энергию станет сильнее", – заметил Зайнуллин.
"Первыми под удар энергетического кризиса попали наиболее энергоемкие производства – сталелитейная и химическая промышленность. По данным Европейской ассоциации торговли металлами, половина производства алюминия и цинка в Европе остановлена. Рост цен и дефицит энергии и металлов начинает вызывать цепную реакцию в других отраслях промышленности, в первую очередь, в машиностроении, ВПК, обрабатывающей промышленности", – добавил он.
По мнению эксперта, какое-то время кризис этих отраслей будет сдерживаться военными заказами, но это временная мера, так как основной потребитель европейской военной промышленности Украина не расплатится за поставки, а американские субсидии на войну в 2024 году могут существенно снизиться.
"Наибольший ущерб энергетический кризис, кризис в сталелитейной промышленности, а также других отраслях промышленности нанесет – Германии и Франции", – заключил Зайнуллин.
Спад, который все проглядели
Надеяться на то, что в ЕС вдруг вырастет производство стали, не стоит. Во-первых, причины снижения никуда не делись – энергоресурсы в Европе все еще дорогие, хотя цены на газ перестали бить рекорды, а продукция местных заводов стоит дороже, чем в России или Китае. Во-вторых, судя по динамике закупки заготовок, падение производства на сталелитейных заводах продолжится.
Напомним, в 2022 году, среди других антироссийских санкций, в ЕС приняли квоты на покупку слябов в РФ. Максимальное разрешенное количество составило 3,75 млн т. Однако в первый год использования такой системы (с октября 2022 по сентябрь 2023 года) государства Евросоюза закупили всего 2,8 млн т сляба в России. Причем снижение импорта связано не с диверсификацией поставок, а с сокращением производства стали в ЕС.
Согласно данным World Steel Association (WSA), к концу 2023 года из-за растущих процентных ставок и дорожающих энергоресурсов в Европе упадет спрос на сталь на 5,1%. И если для России снижение экспорта слябов не такая большая проблема. То для Европы деградирующий рынок стали – уже более тревожный звоночек.
Как отметил промышленный эксперт кандидат экономических наук Леонид Хазанов, слябы в Европу поставляет группа НЛМК и снижение заказов для нее не будет очень чувствительным. У этой компании есть предприятия, которые она обеспечивает заготовкой.
"В целом же, для российской группы НЛМК снижение спроса в ЕС неприятно, но не смертельно. Наиболее сильный удар от уменьшения производства стали получит Украина – для тех заводов, которые еще могут работать в стране. Далее следует Германия (сталелитейный лидер Европейского союза), у которой проблема не только с высокими тарифами, но и экологическими инициативами – квотами на выбросы СО2, и т.д. Также пострадает экономика Италии, Люксембурга, Франции, Швеции, возможно, Испании", – сказал Хазанов Baltnews.
"В Германии уже идет промышленный спад из-за дороговизны энергоресурсов, ослабления спроса на сталь со стороны промышленности, в том числе автомобилестроения. И это грозит самыми разными последствиями, в том числе и беспорядками. Недавно в ФРГ уже была проведена демонстрация – против высоких тарифов на энергоносители протестовали около 100 сотрудников металлургической промышленности. Работники заводов черной металлургии могут поступить таким же образом", – добавил он.
В целом, у сталелитейной промышленности Евросоюза крайне мрачные перспективы. Нет стимулов для роста. Угроза рецессии, а в некоторых странах это уже и не угроза, а вполне реальный процесс, который объективно снижает покупательскую способность населения. Из-за этого уменьшается спрос, в том числе и на сталь. Производители с этим, увы, ничего сделать не могут. При этом Еврокомиссия продолжает давить тяжелую промышленность региона своими "зелеными" инициативами, что лишь добавляет расходы у предприятий.
Кстати, рост углеродных единиц в системе торговли квот за выбросы СО2 (EU ETS) тоже растет. Да, к концу ноября стоимость за одну тонну СО2 в Евросоюзе упала до €76, но больше полугода она варьировалась от €80 до €105. Для сравнения: в 2021 года цена была €30-60 за тонну СО2, а в 2020-м и до него вообще не превышала €20 за тонну.
Проще говоря, сталелитейной промышленности Европы приходится работать в условиях более дорогих энергоносителей (газ дороже, чем до 2021 года в несколько раз, а электричество от "ветряков" в принципе никогда не было дешевым), падающего спроса и растущих расходов из-за необходимости покупать квоты за выбросы СО2. Следует не забывать еще и о растущей инфляции, и повышении ключевой ставки от ЕЦБ.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
